讲述在日本京都，忽然出现一怪客李君强（王羽 饰），常招惹当地的地痞流氓，他的目的想借此引出黑社会的幕后老板，调查其父亲被迫害的真相，由于他武功高强，被幕后老板清水昭文赏识重用，为取得清水的信任，李不惜用苦肉计，咋了好兄弟刘汉民的饭馆，当刘知道真相后，毅然进入了另一黑帮进行调查，经过调查，他们知道李父是被九指一郎骗去所有产业自杀而死，产业为黑老大山本俊彦（田丰 饰）收买，李继续追查。